Gioielleria, bigiotteria e articoli connessi, settore tra i più export-oriented del made in Italy

E’ uno dei comparti manifatturieri di punta del made in Italy, nonché tra i più export-oriented, con una propensione pari ad oltre l’80% del fatturato. Stiamo parlando dell'oreficeria e gioielleria, settori che proporranno il meglio di sé al prossimo salone Vicenza Oro - The Jewellery Boutique Show (19-24 gennaio). 

Secondo gli ultimi dati disponibili riferiti al periodo gennaio - settembre 2017, si registrano segnali positivi nel settore gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; pietre preziose lavorate. Ciò vale sia per le esportazioni, che per le importazioni e il saldo commerciale, confrontati con i risultati del gennaio – settembre dell’anno precedente. In particolare, le esportazioni salgono a euro 5.176.602.000 contro i 4.567.428.000 euro registrati nello stesso periodo 2016; mentre i saldi passano da 2.497.763.000 a euro 2.901.414.000 (fonte: elaborazioni statistiche ICE-Agenzia su dati ISTAT). 

Negli ultimi cinque anno il settore ha registrato un lieve aumento nel 2013, seguito da una lieve diminuzione nel 2014. Stessa dinamica nel biennio successivo 2014-2015 per poi segnare un nuovo calo nel 2016, prima dei risultati positivi del 2017 sopra citati, che andranno poi confermati con i dati degli ultimi tre mesi del 2017. Con riferimento ai mercati, i principali Paesi di esportazione - al netto della Svizzera e di Hong Kong che fungono da hub per le rispettive aree geografiche e si attestano rispettivamente al primo e al quarto posto come partner di destinazione delle produzioni orafe nostrane – sono, in ordine di grandezza con valori calcolati rispetto ai primi 7 mesi del 2016: Francia, che segna oltre il 40% di aumento, terzo mercato di esportazione della gioielleria made in Italy, Emirati Arabi Uniti, che con una lieve flessione dell’1,2% si conferma il secondo mercato di esportazione. 

Nonostante un evidente rallentamento della domanda interna, ascrivibile ad una serie di fattori quali la congiuntura petrolifera ma anche l’incertezza geo-politica che aleggia sulla regione del Golfo, le opportunità del mercato del lusso, e della gioielleria in particolare, sono ancora floride ancorché in misura meno accentuata rispetto agli anni passati. La domanda risulta sempre sostenuta dalla continua crescita dei consumatori molto facoltosi e alto spendenti, nonché dagli elevati flussi turistici, ma il suo ritmo di crescita ha subito un netto ridimensionamento. Dal lato dell’offerta, il mercato è diventato molto competitivo sia a causa della presenza della maggior parte dei marchi internazionali del lusso che negli ultimi anni hanno espanso la propria presenza nei principali centri commerciali del Paese, soprattutto a Dubai, sia per la comparsa di nuovi attori, soprattutto asiatici, molto aggressivi dal punto di vista delle politiche di marketing, forti di una struttura dei costi di produzione meno elevata e rigida rispetto ai loro concorrenti occidentali. Di conseguenza, le vendite delle imprese italiane del comparto del lusso e della gioielleria, più in particolare, hanno risentito del combinato effetto del rallentamento della domanda e dell’intensificazione delle pressioni competitive, con associato sacrificio di margini e quote di mercato.  

Il mercato americano della gioielleria è stato, con i materiali da costruzione, il più colpito dalla crisi finanziaria del 2007 e ha rischiato quasi l’estinzione. Segnali di ripresa sono stati visibili a partire dal 2012 in una traiettoria continua e ascendente, talché la situazione congiunturale sembra aver assunto connotati di più lungo periodo, favoriti lo scorso anno dal dollaro ai massimi e dall’oro ai minimi. I principali mercati che hanno registrato un maggior ritmo di crescita nell’ultimo triennio, sono, nell’ordine e prescindendo dalle dimensioni del marketplace: Giordania, Regno Unito, Francia e Stati Uniti. 

Sul fronte dei consumi interni, i valori negativi sono, tra gli altri fattori, riconducibili alla debolezza economica degli ultimi anni e al perdurare pluriennale del periodo di crisi. I valori di vendita della gioielleria in Italia regrediscono ancora nel 2017, soprattutto per la bigiotteria. Oltre l’instabilità politica, tra i principali fattori ritroviamo anche l’incertezza nel futuro e l’alto tasso di disoccupazione che influisce sensibilmente sul potere d’acquisto della popolazione, in particolare per i beni non essenziali, come la gioielleria. Il fenomeno è parzialmente compensato dalla forte domanda di premium e luxury products in materiali preziosi, inclusi oro e diamanti, visti sempre più come un investimento relativamente sicuro. Anche per ciò, la fine jewellery ha registrato una miglior tenuta rispetto alla bigiotteria. Da segnalare che a sostegno delle vendite di fine jewellery c’è la grande richiesta di gioielleria made in Italy in particolare dei turisti cinesi, che spendono una media di 1.000€/giorno. 

La domanda interna dei connazionali continua a basarsi su acquisti di gioielleria in occasione di specifiche ricorrenze, come compleanni, matrimoni e festività natalizie. Tuttavia molte donne in particolare non attendono più di ricevere un gioiello in regalo, ma si ricompensano acquistandolo per sé, modificando così i precedenti modelli d’acquisto e creando un maggiore potenziale di mercato. Parlando dei canali di distribuzione di settore, i dettaglianti di gioielleria e orologi mantengono saldamente la maggior value share in Italia con il 90% delle vendite nel 2017. Le vendite via internet continuano a registrare una graduale, costante crescita, considerate soprattutto per oggetti di minor prezzo e per la bigiotteria. Tale trend positivo è confermato anche nelle previsioni future, e dato il crescente peso delle vendite on line, la competizione è prevista essere sempre più basata sulle promozioni di prezzo. I consumatori infatti apprezzano la possibilità di ricevere consigli specializzati, vedere e provare gli oggetti di gioielleria prima di comprarli. Resta quindi forte il posizionamento e perdurante il successo delle catene di rivenditori specializzati, altamente fidati. La frequenza di visite dei consumatori nei centri commerciali è diminuita nell’anno 2017 in corso e si prevede un ulteriore declino nei periodi a seguire. Le vendite di gioielleria resteranno pertanto sostanzialmente store-based, come confermato dalle previsioni future (fonte: rapporto ‘Jewellery in Italy’, Euromonitor International).