ND acquisisce Jacobson e si espande negli States

Norbert Dentressangle e il fondo di investimento Oak Hill Capital Partners hanno siglato un protocollo di accordo per l’acquisizione da parte di Norbert Dentressangle della totalità del capitale azionario della società statunitense di logistica e trasporto Jacobson. L’operazione è valutata 750M$ (560 M€) in assenza di cassa o debito finanziario, più un earnout limitato correlato alle future performance. L’acquisizione sarà finanziata interamente in contanti, utilizzando contemporaneamente le riserve di Norbert Dentressangle e le linee di finanziamento disponibili. L’operazione, che dovrebbe essere conclusa verso metà settembre 2014, è soggetta al beneplacito delle autorità di regolazione. Jacobson Companies è un player di primo piano del mercato statunitense della logistica e del trasporto, con 5.500 dipendenti, mezzi di trasporto e logistica integrati, un fatturato annuo di 800 M$ nel 2013 e un margine EBITDA medio del 9,5%. Grazie al suo modello di business flessibile, è un’impresa redditizia e focalizzata sull’eccellenza operativa. Forte di un portafoglio clienti ampio e ben equilibrato, è organizzata in due divisioni che coprono l’insieme del territorio USA: la logistica, con 142 depositi per una superficie complessiva di 3 milioni di mq, e il trasporto, con un parco veicoli composto da 350 motrici e 1.650 rimorchi. La società dispone di notevoli competenze e di solide posizioni di mercato nei settori dei prodotti alimentari e delle bevande, della chimica, delle macchine agricole, dei beni di consumo corrente e dei beni strumentali. Jacobson serve oltre 1.800 clienti negli USA, proponendo servizi a valore aggiunto (copacking, co-manufacturing, reverse logistics…), e ha ricevuto vari riconoscimenti per la qualità dei suoi servizi. L’acquisizione del 3PL Usa è in linea con gli obiettivi di sviluppo di Norbert Dentressangle, che punta a diventare un partner mondiale di primo piano nella gestione della supply chain La transazione aumenta la statura di ND a livello mondiale - con una crescita di +15% del fatturato annuo, che si attesta 5 Md€ - e sul mercato della logistica e del trasporto negli Stati Uniti, dove il gruppo acquista dimensioni significative, con un fatturato di 800 M$. Mediante questa acquisizione, Norbert Dentressangle estende la sua presenza geografica alla realtà molto dinamica del mercato statunitense e lascia uno spazio significativo per ulteriori sviluppi. Gli USA diventano il 3° paese di Norbert Dentressangle, con una quota del 14% nel fatturato totale del gruppo.